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金新农2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-05-26 03:35:06 来源:雷火竞技网址 作者:雷火竞技在线登录

  报告期内,公司营业总收入320,719,681.94元,上年同期288,633,639.42元,比上年同期增加11.12%;归属于上市公司股东的净利润50,962,035.15元,上年同期51,199,325.91元,比上年同期减少0.46%;归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润40,671,255.93元,上年同期44,194,686.65元,比上年同期减少7.97%。收入比上年同期增加的主要原因系下游行业需求增长,公司来自航空航天零部件及工装业务板块的来料加工订单增加;利润比上年同期减少的主要原因一系新厂房和新设备的逐步投入使用,报告期内新增折旧费用为8,535,489.13元;二系当期新品单件、多批次生产增加导致产品毛利率下降;三系与上年相比,报告期内公司取消了口罩业务。报告期内,公司围绕战略发展规划,稳步推进各项工作,积极发挥研发、技术、质量、产品、市场等多方面经营优势,进一步加大新技术新产品的研发投入,并不断加大市场开拓力度,报告期内,公司重点开展了以下工作:根据全年经营业绩指标以及产品发展策略的具体要求,公司在分析与已有客户合作情况的基础上,加深目前产品类型业务合作,不断探索现有客户市场的潜在需求,纵向深挖复杂、高附加值产品结构层次,寻求新项目产品合作机会,进一步巩固长远而深度的发展合作关系。公司于2021年7月24日与中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心签订《框架协议》,双方主要围绕航空零部件生产和航空类液压产品装配两方面展开合作。合作主体主要由公司全资子公司江苏蓝天机电有限公司完成。同时公司在报告期内积极开发新客户,公司与若干新客户单位在标准件产品研制任务的业务合作方面进行了前期沟通与友好协商,并在供方准入、产品研制等阶段性工作方面取得了相应的进展。公司凭借扎实的技术功底,在完善已有核心技术体系对产品研发生产补给扩能的同时,精益求精,开拓创新,深化关键、重要、复杂零件加工制造技术,积极拓展高附加值产品的相关领域,推进公司产品结构的优化,以实现差异化发展。公司新研发了多款飞机零部件和液压产品的配套加工工艺(包括但不限于盘、轴类的航空零部件、液压油箱和液压选择阀等),缩短了报告期内新产品导入及批量生产的周期;将拥有的大型薄板反射天线高精度位置保障工艺成功应用于XX型号大阵列天线的加工生产过程中,丰富了公司难加工材料产品结构;通过不断的工艺研发及优化,对X型号钛合金构件的电阻焊技术的应用取得了一定的成果。进一步提高智能化管理水平,升级更新优化MES管理系统,集中数据采集,统一各系统集成,实现数据档案完整、全面的可追溯化管理,突出透明化、敏捷性生产管理优势;大力策划质量管控系统平台搭建,落实全员零缺陷的理念,加强特殊过程和关键工序严格控制,严格执行“定人员、定设备、定方法”的三定指导思想,提升过程质量管控水平;为实现产品全流程加工工序,提升交付能力,公司进一步丰富特种工艺的工艺种类,相继完成了荧光无损检测、X光无损检测,铝镁材料钎焊等特种工艺的能力建设,扩充了市场开拓的选择方向。在此基础上,公司引入了ERP、OA等信息化系统,实现关键流程体系对采购、仓储、生产、销售、研发等多个工序的覆盖。OA系统进一步完善公司内部流程管理、风险控制机制,加强了内部治理,形成规范化、标准化的管理体系。通过绩效考核、员工试用期考评、技能型员工上岗证等制度的推行,来完善优化现有人才管理制度与目标,结合公司内外部环境分析和公司实际情况对人力资源发展目标制定了具体的量化指标,强化了公司奖优罚劣、兼具竞争和公平、重在激励的分配制度,并成为激励人才成长的重要手段和管理方式,使人力资源管理成为整个公司管理的轴心之一;建设和完善人力资源业务操作系统,使岗位分析、招聘录用、培训教育、绩效管理、职业发展规划、薪酬福利机制等各项工作专业化,流程规范化。自成立以来,公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造,在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验,形成了精密制造技术。2015年以来,公司在航空航天领域逐步形成了多项核心技术,加工产品的复杂度、精度不断提升,从以管路系统连接件、专用标准件及组件为主发展到以整体结构件为主,并拓展了飞机装配工装业务,产品结构、客户结构持续优化,直接向航空工业下属的主机厂销售占比持续提升。在立足航空航天领域的同时,公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业,包括汽车、电子等领域,形成了民用多行业精密零部件业务。公司主要产品或服务涉及航空航天、兵器、船舶、电子、汽车等领域,根据客户类型、生产经营模式等特点,可分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块,基本形成了“军品为主、民品为辅”的两翼发展格局,成为同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。报告期内,在航空航天零部件及工装业务板块,公司形成了整体结构件、高精度壳体、管路系统连接件、专用标准件及组件加工服务,以及飞机装配工装产品销售等核心业务,应用于航空航天、兵器、船舶、电子等多个领域;公司民用多行业精密零部件的种类较多,主要应用于汽车、电子等行业,可分为精密结构件和电子控制类产品两大类。主要产品包括汽车发动机阀体、半导体封测设备腔体、电磁屏蔽柜等。公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造,同时将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业,包括汽车、电子等,形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块,从而实现收入和利润。公司秉持精益求精的研发理念,以先进技术服务科技强军为目标,建立了先进、高效的研发体系,坚持自主研发、合作研发与吸收创新相结合。公司的研发主要为工艺设计,此外还包括产品设计。(1)工艺设计:工艺设计主要是公司围绕客户提出的产品设计要求,从原材料测试和选择、制造可实现性、性能目标等方面进行同步研发,也是对零部件设计特性要求、使用稳定性、可靠性以及经济性进行验证的过程。(2)产品设计:产品设计是新产品的开发,是公司自行提出产品设计要求并进行研发设计、产品试制,如铝合金导管柔性连接卡箍等。公司由采购部统一采购生产经营物资,并制定了《采购管理办法》《来料检验管理规定》《供应商管理制度》等相关制度,确保对采购过程的有效管理。公司根据订单情况、生产作业计划、业务需求等进行采购,在合格供应商名录内采用询议价方式选定供应商,采购的生产物资须经质量部检验合格后办理入库。公司执行合格供应商审核制度,建立了合格供应商名录,并建立了供应商考核体系,主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估,并根据评估情况不断优化供应商结构。公司主要采用订单拉动式生产模式。综合客户长期订货计划、客供料来料预期及客户当期实际配套需求,依据具体产品工艺路径等情况,组织人员、设备、材料、辅料工具供应,保障物流仓储、生产环境,协调生产进程,满足质量要求与如期交付。公司在生产过程中,将部分工序委托给通过审核的供应商完成。对于工序委外,公司建立了完整的全流程管控体系,对其进行严格的质量管控,以保证加工质量。(1)销售模式:公司的销售工作主要由市场部负责。公司航空航天零部件及工装业务均采用直销模式;民用多行业精密零部件业务以直销模式为主,少量采用经销模式。1)对于航空航天零部件加工服务:公司通常会依据加工产品实现工艺的复杂程度、预估工时、工装工具消耗情况,参考行业平均价格等因素,进行合理报价,双方协商后,经过客户核价、审价过程,最终确定价格;2)对于飞机装配工装产品销售:公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本,参考行业平均价格等因素,进行合理报价,最终价格由双方协商确定。3)对于民用多行业精密零部件:公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本、工装工具消耗情况,参考行业平均价格等因素,进行合理报价,最终价格由双方协商确定。报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。公司主营业务收入主要集中在航空航天、兵器船舶电子、汽车、民用电子四大领域,其中,航空航天领域收入和利润在公司所有业务中占比最高,且均占到公司总收入和总利润的30%以上,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;根据《国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)》,属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。就产品或服务具体应用领域而言,公司主要从事飞机零部件的工艺研发和加工制造,所处行业为航空零部件制造业。我国航空零部件制造产业链的市场参与主体众多,上游为制造航空零部件所需的各种金属或非金属等原材料及辅助材料、加工设备,下游则包括整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分。围绕航空制造业的产业布局,我国航空零部件制造行业基本形成了以主机厂内部配套企业为主,各航空科研机构、合资企业和民营企业形成有效补充的市场格局。目前,军用航空零部件制造属于有限开放行业,而民用航空零部件制造则暂无相关限制,由于我国航空零部件制造尤其是军品领域开放时间较短,且行业准入有一定要求,行业内竞争者数量尚不多,但随着行业准入制度的逐步完善及航空制造业利好政策的落地,未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域,市场竞争将更加充分,行业的市场化程度有望不断提升。受益于我国低廉的劳动力成本,与国外零部件制造企业相比,我国零部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。目前,我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求,部分还对外出口进入国际汽车零部件市场,汽车零部件产品已经融入了跨国公司的全球采购体系。另外从发展趋势上来看,我国汽车零部件行业不断向专业化转变,部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升,出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。航空零部件属于典型的订单生产模式。军方客户会根据需求制定飞机采购计划,并与主机单位签订采购合同,主机单位根据军方合同分解生产计划,并按该计划向配套供应商进行采购。配套供应商在接收到采购需求后,需对必须解决的关键性技术问题进行研究,研发阶段所需时间较长,期间需要进行大量的测评试验和返工总结,若下游客户整机验收进度有所调整,也会增加项目开发时长;同时,相应产品在正式批量投产前需要经客户验收,进行全面考核。因此军品定型周期较长且不具有周期性特征。飞机零部件最终用户主要为军方、主机厂和民航企业。因航空制造业生产特点,其流程需经过原材料采购、零件制造、部件和整机装配、最终交付等过程,一般生产周期从数周、数月到数年不等。对于主机厂配套供应商来说,下游客户一般在年初制定生产计划,对不同装备的年度采购计划会有波动,根据产品计划安排和交付进度,结算往往集中在下半年,这使得行业内企业收入通常下半年占比相对较高,存在季节性波动。军品具有个性化、小批量、多批次的特点。军工客户对产品的应用环境、指标、参数、性能等具有特殊要求,作为配套供应商需要根据客户要求进行工艺改进。同时,由于军工客户对物资的需求可能出现时间周期短、数量不确定的情况,要求供应商具有快速应变能力,需要充分理解军工客户的需求特性,在更短的时间内做出更准确的反应,并具备相应的协调、生产能力。一旦成为某产品的配套供应商,由于军品定制化程度高的特点,供应商通常能和军工客户保持长期的合作关系,军品一旦列装批产,如无重大技术更新或产品问题,军工客户原则上不会轻易更换该类产品供应商。军品生产领域有其特殊的规律,质量要求高、生产管理严、服务周期长,环境适应性要求苛刻,初入军工行业需要比较长的适应期,行业壁垒较高。在航空航天领域,出于产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑,相关企业必须取得相应资质和认证方可进入客户合格供方目录。军用航空零部件领域,主要客户为国有大型军工集团,供应商首先须取得军工业务相关资质,并通过国防组织质量管理体系认证。其后须通过目标客户对公司的文件资质审核、现场审核、样品试制等,审核通过后进入客户合格供方目录。民用航空零部件领域,波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供方通过AS9100质量管理体系认证,并通过相应的供应商综合能力评审,企业取得第三方质量管理体系认证是市场准入的先决条件之一。前述资质的取得不仅需要企业具备较强的研发、技术、装备实力,且考察周期较长,成为进入本行业的条件之一。航空零部件制造属于高技术含量的精密制造领域,其加工材料大多为专用的钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等,需要加工成各种结构复杂的零件,如飞机肋类、梁类、框类、接头类以及各种形状的结构件,其形状复杂异形,加工难度大,加工精度和产品质量可靠性要求高。一批航空零部件先入企业通过对先进设备的操作使用和工艺技术研究,在长时间对高精度零部件的加工制造过程中,聚集和培养了大量的专业技术人才,积累了专业的工艺技术和研发能力,确保了产品制造的安全性和良品率。为此,进入航空零部件制造领域,必须有一定的专业人才、技术储备和研发实力。目前航空零部件的制造工艺越来越复杂,材料使用越来越先进,对所需设备要求高,设备价值昂贵,使得相关企业需进行较大的资金投入购置价值较高的设备,以达到较高的生产工艺技术水平,方能满足生产需要。同时,军品研发、生产的投资回报具有不确定性,航空零部件制造行业各层级分包、转包的模式导致其收款周期较长,对流动资金也有一定要求。以上因素导致进入航空零部件制造领域需要一定的资金规模。自成立以来,公司已承担多种型号航空航天零部件的工艺设计和加工制造,涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等,是同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。2019年以来,公司充分发挥核心技术优势,着力拓展航空发动机、飞机起落架领域的业务。公司依靠自主研发,实现技术突破,已掌握机匣、整体涡轮盘等航空发动机零部件及起落架主架体的加工制造能力。经过十余年的发展,公司已经形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块。在航空航天零部件及工装业务板块,公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技000901)、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团,并多次获得客户授予的“年度优秀供应商(A类)”等荣誉称号。在民用多行业精密零部件业务板块,公司进入了丰田、大众等知名企业的供应链体系中。3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势航空航天产品对可靠性、性能及使用环境等要求较严格,因此在制造时使用的材料也大多为复合材料、高温合金以及钦合金等具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能的特等材料。航空航天先进装备制造的需求和发展,对航空零部件制造提出了高性能的要求。传统的零部件制造方法只需按精确设计的零件几何尺寸及公差要求进行制造,而高性能制造方法以精准保证零件或装备的透波、传热、导流、动力学等高端性能要求为主要制造目标,具有曲面复杂、材料超硬、超脆、超黏等难加工特征,与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等多因素密切相关且具有复杂关系,涉及零件尺寸、表面完整性与其性能的关系建模、基于性能的制造过程控制方法,以及面向极限精度制造的新工艺新方法探索等诸多方面。在航空零部件的制造过程中,数字化管理主要包含了数字化样机、设计、加工等管理工作,只有不断提升数字化管理水平,才能确保产品在不同阶段实现有效的数据共享。应用MES管理系统对数控生产工厂的数字化工作间进行管理成为航空零部件制造业的发展趋势。同时,国家正在大力倡导智能制造,作为制造业的尖端行业,航空零部件制造也有望在制造过程中进一步集成感知、处理和反馈装置,实现对加工过程的监控与优化。通过构建智慧工厂体系,航空零部件制造商能在生产过程中充分利用物联网技术实现设备间高效的信息互联,实时获取生产设备、物料、成品等相互间的动态生产数据,满足监测需求,提高生产过程的可控性。通过高度智能化的自动化生产线,满足个性化定制、柔性化生产需求,提高生产效率、优化生产成本。目前,军用航空零部件制造属于有限开放行业,而民用航空零部件制造则暂无相关限制,随着社会生产力的逐步提高,民营企业技术和生产水平提高,军用技术逐渐转向民用,促进民用产业技术升级。同时,随着行业准入制度逐步完善、航空制造业利好政策落地,未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域,市场竞争将更加充分,极大推动航空零部件行业的市场化进程。公司始终将提升技术先进性作为发展的第一要务。通过多年持续研发、生产实践,公司不断提升在材料识别、工艺设计、参数选择、机加编程、工装设计、刀具选型、加工环境控制等方面的技术水平。1.适应复杂场景加工及装配的工装设计增加了3项实用新型:“一种飞机结构件加工用工装装置”、“基于飞机结构件的可变式装夹夹具”、“航空发动机环形部件浮动工装”;2.弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术增加了1项发明“基于飞机结构件曲面特征的丝孔加工方法”;3.航空航天专用高温合金多轴高效加工技术增加了1项发明“一种用于航空航天复杂零件的辅助加工结构及方法”;4.高精度超大长径比深孔加工技术增加了1项发明“航空壳体小直径深孔的加工方法”。报告期内,公司新增专利21项,其中发明专利7项。截止报告期末,公司已获授权项发明专利30项,实用新型专利87项。其中:“航空发动机整体涡轮盘的研发”、“飞机起落架主架体的研发”、“航空发动机转轴的研发”、“应用于航空发动机进/放气的**型号电磁阀的研发”、“雷达天线制造工艺技术的研发”均已达到试制阶段。航空航天领域产品及服务对技术、质量要求高,公司始终将提升技术先进性作为发展的第一要务,经过十数年的发展与沉淀,在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验,形成了在技术、产品、客户群体等方面的竞争优势。公司秉持精益求精的研发理念,以先进技术服务科技强军为目标,通过多年持续研发、生产实践,公司不断提升在材料识别、工艺设计、参数选择、机加编程、工装设计、刀具选型、加工环境控制等方面的技术水平。形成了多项核心技术体系,包括面向生产线的智能数控编程与在线检测技术、弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术、航空航天专用高温合金多轴高效加工技术、超高强度钢结构件复合加工工艺、高精度超大长径比深孔加工技术、浮动装夹工艺装备快速换装系统设计、复杂结构件生产线信息采集与监控技术等多项核心技术体系。同时,公司坚持自主研发、合作研发与吸收创新相结合,提升公司的技术研发实力和成果转化能力。公司已承担多种型号航空航天零部件的设计、制造及装配,产品涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等,是国内少数同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套能力的民营航空航天零部件制造商。在立足航空航天领域的同时,公司以核心技术为驱动,将积累的先进制造技术逐步推展至多个行业(包括兵器、船舶、电子、汽车、半导体等领域),在不断丰富产品线的同时,持续提高高附加值产品占比,延伸产业链深度,并以此获得良好的市场前景。公司在品质管控方面,一直强化过程管控监督,通过生产实践反哺完善品质规范制度,建立良性循环的质量管理运行机制。对直接或间接影响产品质量的生产过程,从原材料入库到成品入库或发出,采取作业技术和生产过程的分析,诊断和监控措施,确保生产过程处于受控状态,作业分工高度细化,创建分组式管理模式,制定品质提升计划,强化现场巡查机制,对于重点项目以及过程难点实行定人定点的跟踪制度,围绕特定项目有针对性地建立“事先预防、事中管控、事后治理”全方位的质量流程管控监督机制,使得产品品质监管贯穿项目整个生命周期,大大确保了产品的良品率,为公司市场规模的扩大奠定了强有力的基础。公司以技术创新为核心、以市场需求为导向,已经形成航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块,在两大业务板块中积累了丰富而优质的客户市场资源,在行业内形成了较好的品牌影响力和市场口碑,并与各大客户建立了良好持久的合作关系。在航空航天零部件及工装业务板块,公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团,并多次获得客户授予的“年度优秀供应商(A类)”等荣誉称号。在民用多行业精密零部件业务板块,公司进入了丰田、大众等知名企业的供应链体系中。报告期内,公司持续投入高端生产和研发设备,推动技术和装备的有机融合。高端的生产设备是公司先进研发成果和生产技术得以高效应用的“转化器”,使公司的研发优势和生产优势得以充分发挥,而先进的研发设备是公司进一步提高技术水平的可靠保障,两者相辅相成。(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施主要为技术创新风险。经过长期的实践经验与经验积累,公司形成了多项核心技术体系,技术工艺水平不断提高,与此同时,客户对装备和技术的迭代要求不断提高,公司在根据客户需求进行新产品研发时,存在因无法在新产品、新工艺、新材料等领域取得进步而导致研发不及预期的技术创新风险,可能会导致公司产品不再具备技术优势甚至客户流失,进而对公司发展和盈利能力产生不利影响。随着国家政策的逐步放开,行业进入者逐渐增多必然导致行业内供应商增加。虽然,公司较早地进入该行业,掌握了一定的竞争优势,但在未来,若公司不能持续增强并提升在研发能力、技术水平、质量把控、经营管理等方面的相对优势,可能会面临市场竞争加剧的风险。为充分优化资源配置,提高产出效率,公司存在将部分工序委托给外协厂商加工的情形。公司对外协厂商的生产过程及产品质量进行严格管控,但如果外协厂商不能切实履行委托加工协议约定的相关义务,质量控制出现重大问题,或公司客户对部分工序外协的产品不认可,则可能对公司产品的交付和正常经营产生不利影响。公司主要研发和生产设备均存在进口的情形,若未来主要设备进口国的进出口政策及其企业的自身经营战略发生变化,公司无法进口设备,则会对公司后续生产经营的扩大产生不利影响。公司主营业务分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块。航空航天零部件及工装业务的主要客户均为国有大型军工集团。若未来公司与客户的合作关系发生重大不利变化,或客户的经营状况或需求发生重大不利变化,将对公司经营状况产生不利影响。公司航空航天零部件业务的经营模式主要为来料加工、订单式生产,系由行业特性、客户要求及公司自身经营需求等因素所决定。如果未来公司该类业务的主要客户大范围调整或改变该种业务模式,将直接增加公司的资金周转压力和经营管理难度,从而可能使公司面临一定的资金压力和经营风险。公司客户以航空航天领域的大型央企集团为主,应收账款发生坏账的可能性较低,但由于行业本身确认及结算周期较长,导致公司资金回笼速度相对较慢,对公司产生了一定的资金压力,如果下游客户生产经营出现重大变化,公司将面临流动资金紧张的风险。截止到报告期内,未发生应收账款坏账事项。公司航空航天零部件业务通常是由客户先发物料给公司,公司加工完成,客户验收入库后,才与公司签订正式合同结算,公司在向客户发货且与客户签订正式合同后确认收入。由于军品合同签订的周期较长,导致公司的发出商品较多,存货周转率偏低,对公司资金的周转带来不利影响,资产存在一定的流动性风险。若未来公司产品价格下降或者产品销售不畅,导致存货可变现净值大幅下降,将会使得公司存货发生跌价,影响公司的经营业绩。公司及子公司飞航防务均是高新技术企业,报告期内均享受高新技术企业所得税税收优惠,适用15%的企业所得税税率。报告期内,公司及子公司飞航防务享受的税收优惠为高新技术企业的所得税优惠以及研发费用加计扣除。如果未来公司及子公司因各种因素而不能通过高新技术企业评定,或国家调整相应税收优惠政策,将会使得公司享受的税收优惠减少,从而对经营业绩带来不利影响。公司航空航天零部件及工装业务主要客户为军工集团的下属单位等,此类客户出于其项目成本预决算管理目的,大部分会在下半年加快推进其项目的进度,并通常于第四季度验收结算,使得公司下半年收入规模整体上优于上半年,具有一定季节性。公司注重研发投入以提升产品质量和良品率,产品结构和营销策略也不断进行完善,使公司主营业务毛利率始终保持在较高水平且相对稳定。若公司未来不能持续提升研发实力、增强工艺水平以保持产品的市场竞争力,在行业竞争日益加剧的背景下,可能存在公司主营业务毛利率水平下降的风险。自国防科学技术工业委员会下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》以来,军工业务逐步向民营企业开放,在此背景下,航空航天零部件制造业的民营企业受到国家政策的大力支持,公司紧抓发展机遇,不断加强与航空工业、中国航发、航天科技、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团的合作,主营业务快速发展。但若未来国家对军工业务向民营资本开放的相关政策发生变化,则公司可能面临市场准入的风险。报告期内,公司营业总收入320,719,681.94元,上年同期288,633,639.42元,比上年同期增加11.12%;归属于上市公司股东的净利润50,962,035.15元,上年同期51,199,325.91元,比上年同期减少0.46%;归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润40,671,255.93元,上年同期44,194,686.65元,比上年同期减少7.97%。收入比上年同期增加的主要原因系下游行业需求增长,公司来自航空航天零部件及工装业务板块的来料加工订单增加;利润比上年同期减少的主要原因一系新厂房和新设备的逐步投入使用,报告期内新增折旧费用为8,535,489.13元;二系当期新品单件、多批次生产增加导致产品毛利率下降;三系与上年相比,报告期内公司取消了口罩业务。公司致力于以精密制造技术推动我国航空航天事业的发展,始终坚持以先进技术服务科技强军为目标、以技术创新为核心、以市场需求为导向,通过不断创新满足下游客户需求,为不同客户提供定制化产品或服务。未来,公司将坚持市场主导、研发先行的战略,在航空航天领域继续推行垂直整合的经营模式,巩固航空航天领域竞争优势;同时,将积累的精密制造技术持续拓展到其他应用领域,不断丰富产品线、提升公司品牌影响力和市场口碑。公司将依托于主营业务,根据国家政策和战略发展需求,加强技术创新,延伸产业链深度,拓宽应用领域和市场,以促进科技成果产业化。公司将探索新的业务模式和下游应用领域,加快转型升级的步伐,注重团队建设,建立人才团队激励政策,提升公司的竞争力,实现全面发展。(1)技术研发层面,一是确保顺利完成相关研制任务。二是继续优化研发体系。三是开展机电综合能力建设。四是围绕半导体行业在光器件封装设备领域的研发(2)批生产方面,一是推动数字化管理模块升级一、报告期内公司所处的行业情况猪肉是我国居民最重要的动物蛋白及肉食品,生猪养殖为我国居民提供了主要的肉食品来源。根据国家统计局数据,2021年我国猪肉产量为5,296万吨,占主要畜禽肉类产量的59.59%。随着我国经济快速发展和城镇化进程稳步推进,人民生活水平不断地提高,我国猪肉消费市场呈现广阔的市场前景,具有巨大的经济和社会效益。现阶段我国生猪养殖的主体包括农户、小型养殖场和规模化养殖场,生猪养殖处于规模化、标准化加速发展阶段,据中国畜牧兽医年鉴统计,全国年出栏万头以上的规模猪场(户)数由2019年的3,474家增加到2020年的4,283家,增加了23.29%,行业集中度持续提高。与标准化、规模化大型养殖场相比,小散养殖场(户)生产效率低、环保不达标、疫情防控薄弱,且对市场掌握不够准确,参与养殖具有盲目性和无序性,加剧了“猪周期”的发生,标准化、规模化养殖是我国生猪养殖的发展趋势。近年来,小散养殖场(户)加速退出,规模养殖快速发展,呈现龙头企业引领、集团化发展、专业化分工的发展趋势,组织化程度和产业集中度显著提升。生猪养殖行业存在周期性波动的特点,生猪价格和毛利率的周期性波动较大。国内散户为主的养殖结构和生猪固有的生长周期共同作用,导致了商品猪市场价格的周期性波动。2019年-2020年受非洲猪瘟的影响,全国生猪产能大幅下降,生猪价格持续上升且长时间在高位运行。在各地积极落实生猪稳产保供各项政策措施下,全国新建、扩建养殖场陆续建成投产,有力促进生猪产能持续回升,致使2021年生猪养殖行业超预期恢复,由供不应求变成供过于求,生猪价格由年初的35.95元/kg下降至年底的16.92元/kg,跌幅高达52.93%。养殖企业利润不断下降,不少养殖场(户)经营困难,对生猪养殖行业产生较大影响。据农业农村部和国家统计局数据显示,2021年1-12月,我国生猪出栏量67,128万头,同比增长27.4%,2021年末生猪存栏量、能繁母猪存栏量分别为44,922万头和4,329 万头,较上年末分别增长10.5%和4.0%,分别达到2017年末的101.7%和96.8%,生猪产能全面恢复。随着生猪产能的恢复,生猪价格大幅下跌并于低位震荡运行,2021年以来国家的生猪养殖相关政策也逐步由“促进行业产能恢复”向“促进生猪产业平稳有序发展”转变。为保障居民消费、引导行业良性发展,国家出台了一系列文件、政策,引导和鼓励稳定生猪生产,推动行业内公司转型升级:2021年8月,农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会联发的《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》,指出要总结生猪稳产保供工作经验,强化监测预警,完善调控机制,注重预调早调微调,落实生猪稳产保供省负总责,稳定长效性支持政策,更多用市场化方式缓解“猪周期”波动,努力保持猪肉价格在合理范围。2021年12月,农业农村部发布了《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,提出到2025年,全国畜牧业现代化建设取得重大进展,奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化,猪肉自给率保持在95%左右,畜禽核心种源自给率达到78%,畜禽养殖规模化率达到78%以上,畜禽粪污综合利用率达到80%以上,畜禽养殖废弃物资源化利用持续推进,形成种养结合、农牧循环的绿色循环发展新方式。落实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制,猪肉产能稳定在5,500万吨左右,生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上,着力提升发展质量,加强产能调控,缓解“猪周期”波动,增强稳产保供能力。目前,我国饲料产业处于稳定发展阶段,行业竞争激烈,优势企业持续进行行业整合,通过兼并和新建扩大产能,或延伸产业链、发展多元化业务。部分中小型企业陷入发展瓶颈,缺乏人才、技术和规模优势,正逐步被优势企业整合并购或退出市场,饲料行业集中度和规模化程度持续提升。2021年,随着生猪生产加快恢复,带动我国饲料工业产量较快增长,饲料行业高质量发展取得新成效。报告期内,根据中国饲料工业协会数据,我国工业饲料总产量达到2.93亿吨,比上年增长16.1%,其中猪饲料产量1.3亿吨,增长46.6%。全国年产百万吨以上规模的饲料企业集团39家,合计饲料产量占全国饲料总产量近60%,比上年提高5.1个百分点,饲料行业集中度进一步提升。与此同时,行业创新加快推进,饲料原料基础参数评定进度加快,营养价值数据库进一步完善,低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及,且随着大宗原料的涨价,饲料配方结构趋向多元化。2021年大宗饲料原料供需偏紧,为此,2021年3月农业农村部制定了《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》,要求充分挖掘利用现有饲料资源,建立精准的营养价值参数,优化调整饲料配方结构,构建具有中国特色的多元化料配方体系,降低料中玉米、豆粕占比。具体包括:1)建立完善原料营养价值数据库;2)制定发布猪鸡饲料玉米豆粕减量替代技术方案,研究建立生猪、肉鸡和蛋鸡等代表种高效低蛋白日粮配制技术体系,分别制定利用稻谷、小麦、杂粮、薯类、杂粕和其他农副产品等原料替代玉米、豆粕的饲料配方调整方案;3)组织开展技术体系集成与示范推广。2021年全国饲料生产企业的玉米用量比上年下降24.7%,在配合饲料中的比例比上年减少15.3个百分点,小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物用量较快增加;主要蛋白原料豆粕的用量虽比上年增加了5.7%,但远小于工业饲料总产量16.1%的增幅,其他如菜粕、棉粕等饼粕的用量增长17.9%,增幅明显。农业农村部推进玉米豆粕减量替代取得明显成效。受大宗饲料原料供需偏紧影响,饲料原材料如玉米、豆粕等价格持续高位运行,饲料企业普遍通过提高饲料的销售价格以缓解成本压力。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求公司以生猪养殖及饲料生产销售为核心业务,逐步建立及完善生猪全产业链服务能力,在商品猪供给、饲料营养、种猪繁育等方面为客户提供优质的产品与服务,并筹划向生猪屠宰等产业下游布局。公司饲料业务的主要产品为猪用饲料,包括教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料,产品覆盖了猪的各个不同生长阶段,其中:教槽料、乳猪料和种猪料为公司的核心饲料产品,已建立起全系列产品,充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。公司生猪养殖业务主要对外销售种猪(纯种猪、二元母猪、种公猪)、仔猪及商品猪。饲料业务:公司饲料业务采取的是“母公司统一管理,子公司分散生产经营”的经营模式,饲料产品均采取当地生产、当地销售,公司职能部门负责向各分子公司提供生产、采购、品控、财务、信息等专业支持。公司采购业务设有“集团总部采购中心”与“分子公司采购部”两个层级,分为“集中采购”及“授权采购”两种方式;饲料销售主要分为直接向下游养殖户销售和通过经销商销售两种模式,其中以直销模式为主,并为客户提供专业化、多样化的技术服务。报告期末,公司饲料总设计产能约180万吨。现阶段公司饲料生产基地主要分布在东北(黑龙江、吉林和辽宁)、华中(河南、湖北、湖南)、华东(安徽、福建、浙江)及华南(广东)等省市。生猪养殖业务:报告期内,公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主。“自繁自养”模式下,公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系,实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养,并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。公司种猪主要销售给规模化种猪场及专业化养殖大户,仔猪主要销售给散养户及部分规模化猪场,商品猪则直接销售给屠宰企业及当地经销商。公司生猪养殖业务主要分布在黑龙江、河南、湖北、江西、安徽、福建、广东等省市。截至报告期末,公司存栏母猪约7.6万头,其中能繁母猪约5.1万头。动保业务:华扬动保主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主,包含兽药、功能性饲料添加剂、环境水质改良剂等,主要用于猪、水产养殖的多种疾病预防和治疗,增强抵抗力,减少疾病及辅助治疗,改善养殖环境,产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。公司于2022年3月已出售持有的华扬动保全部股权。其他业务:盈华讯方主要是利用电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质,为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费的电信增值服务,公司于2021年11月出售盈华讯方,电信增值业务不再是公司业务。报告期内,公司实现营业收入486,704.05万元,同比增长19.61%;归属于上市公司股东的净利润-98,909.89万元,同比下降847.90%,公司营业收入主要来源于饲料及生猪销售,两者占营业收入的比重分别为47.61%和41.71%,两者的盈利状况对公司的业绩影响最大,报告期内主要业绩驱动因素分析如下:报告期内,公司生猪销售均价为23.10元/公斤,同比下降49.87%(扣除种猪和仔猪后的商品猪销售均价为17.61元/公斤,同比下降42.53%),价格下跌幅度大,同时因饲料原料价格连续上涨、公司年初外购了部分高价猪苗育肥及下半年猪群的优化等因素推高养猪成本,公司生猪养殖业务利润同比大幅下降。报告期内,饲料业务销量有所突破,特别是对外销售同比增加35.65%,受量价的影响,公司饲料业务收入超过养殖业务收入14.15%,但由于饲料原料价格连续上涨,饲料业务毛利率下降1.85个百分点,对公司利润贡献有限。3)公司2021年计提各类资产减值45,528.15万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少2021年度归属于母公司所有者的净利润38,201.86万元,对公司业绩影响较大。报告期内由于生猪价格急剧下跌,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,对各项资产进行减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值45,528.15万元,主要包括计提消耗性生物资产存货跌价损失23,683.33万元、计提生产性生物资产减值损失8,512.13万元、计提信用减值损失7,441.17万元、计提商誉减值损失3,008.76万元等。4)聚焦主业发展战略,盘活低效资产,处置及注销非主营相关业务的子公司,对投资收益影响-18,634.94万元报告期内,为盘活公司资产、优化资源配置、回收现金流、聚焦生猪养殖核心发展战略,公司通过挂牌方式对盈华讯方进行了整体剥离,出售盈华讯方对公司2021年税前损益影响金额为-16,793.82万元;同时,报告期内公司还处置了五常润农、抚州金新农等其他低效资产,注销21家子公司,以更加聚焦主业,化解风险。5)报告期内,公司按照企业会计准则的有关规定和要求,计提限制性股票激励费用1,557.56万元,同时公司为应对行业低迷期而增加融资,本期发生利息支出13,054.22万元。利息支出主要系融资产生的利息,同比增长24.38%,增长主要原因为2021年公司开始实施新租赁准则,租赁负债未确认融资费用摊销增加。公司一直秉承“科技兴邦,行业典范”的企业使命,以金立足、以新创业、以农为本,致力于成为“优质健康生活的创造者”。作为猪饲料细分产品“教槽料”的引领者,公司率先在国内研发并优化教槽料技术,解决了规模化猪场仔猪断奶应激重大关键问题,大幅提高了猪场效益及健康养殖水平。自2014年起公司开始布局种猪养殖业务,先后收购了2家国家级核心种猪场武汉天种和福建一春。一直以来,公司在猪饲料细分领域和国内种猪育种方面保持了较好的先发优势和核心技术优势,公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:企业文化是金新农成长的精神支柱。自成立以来,公司就确立并形成了“伙伴天下,共同成长”的核心价值观,以“科技兴邦,行业典范”为企业使命,科技引领、人性激活、资本赋能,打造风清气正、面向未来的团队。公司在运营管理的过程中,不仅营造了团结互助,对事不对人的良好工作氛围,同时,充分挖掘、发挥员工的主观能动性,为基层、中层人员打通诚实劳动、勤奋工作的成长晋升通道,倡导无边界、高速度、竭尽全力的工作作风,推动实现公司一体化高效发展。公司“成农”牌饲料在业内已树立起了良好的口碑效应。公司“成农”品牌乳猪教槽料是公司的拳头产品,在业内具有领先优势,性价比高,口碑好,特别是在规模化猪场用户群体中已树立了良好的品牌形象,市场竞争力优势明显。公司“天种”品牌有着五十年的历史,天种种猪适应性强、好养、成活率高,连续多年在全国种猪大赛中被评为国内第一,是全国获评该奖项“冠军”次数最多的种猪品牌;“一春”牌种猪产仔数高、健康程度高,是目前国内仅有的“双阴”(蓝耳、伪狂均为阴性)种猪体系之一。公司系列种猪被中国牧业协会评为中国品牌猪,在种猪的遗传育种、疾病防控、精准营养、标准化养殖等方面走在种猪行业前列,受到众多大型养殖企业的青睐。公司及公司子公司累计荣获了多项荣誉:获评2家农业产业化国家级重点龙头企业、5家省级农业龙头企业、2个国家级核心种猪场、7家国家级高新技术企业、3家国家级生猪产能调控基地、2家国家级生猪养殖标准化示范场、1家广东省现代化美丽牧场、多家省级畜禽养殖标准化示范场、全国饲料三十强企业等。公司拥有两家国家级核心种猪企业,育种历史悠久,设立了育种研究院、博士后创新实践基地,建立了以猪精准营养、疫病防控、繁殖育种、设施设备环境控制的养猪技术体系,并通过与高校进行产学研合作、育种项目的攻关研发,推广使用各项最新的育种技术,构建了一套完善的育种体系和控制体系。2020年-2025年公司与中国农业大学在生猪育繁推高效育种体系构建与配套技术研发方向持续开展合作研究。此外,2021年公司与中国农科院深圳农业基因组研究所联合申报了深圳市抗病育种技术攻关项目,通过分子育种技术来开展生猪育种的改良。公司饲料研发技术端,依托深圳市仔猪营养工程技术中心、广东省生猪营养调控与育种改良工程技术研究中心等相关平台,秉承自然为本、健康为先的全程营养理念,从母猪营养抓起,强化仔猪体质,降低断奶应激,采用发酵活性物质为主的无抗组合创新技术,匹配精准营养,提高机体免疫,调控肠道菌群,为客户提供高效无抗饲料综合解决方案。公司始终坚持科技创新,饲料产品已涵盖全系列猪用饲料,形成了精准营养、抗病营养、微生态营养三位一体饲料营养体系,聚焦核心产品技术研发,在无抗饲料、发酵饲料上进一步突破,开发了“三好”教槽料、“乐酸”系列母猪料,得到市场客户的广泛认可。公司设立了金新农产业创新研究院,拥有广东省生猪营养调控与育种改良工程技术研究中心、广东省健康优质猪饲料工程技术研究中心和通过CNAS认证的饲料与疫病检测中心实验室。金新农产业创新研究院发展至今,已拥有由数十余名博士及硕士人才组成的核心研发团队,下属五大部门:营养部、生产管理部、健康管理部、育种部、科研管理部,研究范围涵盖动物科学、疫病防控、饲料科学、营养学等多个领域。依托众多博士、硕士为核心的研发团队的不懈努力,建立了高效精准的动物营养体系,通过自主研发、科技成果转化等途径,形成了富有竞争力的企业研发创新体系。公司已经在东北产区、广东、福建销区形成了集饲料加工、种猪繁殖及扩繁、商品猪育肥的局部区域一体化养殖模式,实现封闭式管理及闭群生产,有效减少猪只转运及饲料运输环节,避免与外来猪只、物料的接触,极大降低疫病传播风险;同时公司可根据养殖品种、生产流程以及猪只生产情况,有针对性地调整营养方案,进而提高猪只生长效率,实现降本增效,以保证高效生产、风险可控。公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴,打造成为规模化养猪企业综合服务提供商,能够在饲料营养、种猪繁育、疾病防疫、生物技术、养殖服务、原料贸易等多方面为客户提供优质服务,综合服务能力不断提升,极大地增强了客户与公司之间的黏性。目前公司已开始生猪屠宰业务的布局,以进一步拓展产业链,适应“调猪”向“调肉”的发展趋势,增强公司抗风险能力。为满足和保障公司的快速发展需要,公司在信息化建设方面不断加大投入。目前公司已建立包括SAP Suit For Hana全业务系统、OA自动化办公系统、资金管理系统、智慧农场3.0系统、数据分析系统等整体信息化体系,在企业管理中充分运用数字化管理思维,提升企业数字化办公效率,提高经营决策分析效果。同时,随着公司提出“四化”养殖模式,公司自行开发并建立起智能数字化猪舍,智能耳标管理,智能监控系统,智能洗消系统,以提高猪场安全防疫能力,提升猪场管理效率,构建了健康高效养殖的智能化养殖新模式。报告期内,公司通过推进组织机构改革,凝练企业文化内核,突出以运营为根本的组织逻辑主线,更加聚焦生猪养殖和饲料业务,剥离重组业务带来的包袱,积极处置低效资产,持续通过降本增效举措提升经营绩效,主动调结构减规模,统筹处理好短期现金流与中长期发展的关系,平稳度过了生猪行业2021年低谷时期。报告期内,公司实现营业收入486,704.05万元,同比增长19.61%;归属于上市公司股东的净利润-98,909.89万元,同比下降847.90%。报告期内,公司面对生猪市场行情持续下跌带来的影响,采取了多重举措积极应对:1)持续抓好非瘟常态化防控工作:加大生物安全设施方面的投入,严格责任到人,加强各层级执行力,奖罚分明,建立重大生产经营异常问题责任追究制度,降低经营风险;2)大力实施降本增效措施、严控生产成本:加大关键生产指标的落实、提高栏舍利用率和饲料转化率、提高生产效率和降低死亡淘汰率等;3)放慢扩张节奏,优化猪群结构:报告期内淘汰了低效母猪、清理大部分轻资产业务、退出高租金场地等,主动减产约30%的低效产能,提高了存栏母猪结构和质量;4)以创新提升持续发展能力:2021年公司与中国农业大学建立“院企共建产业研究院”,开展深度合作,推动种猪繁育工作从种猪单一性能向综合性能和商品性能实施攻关。2021年公司实现生猪销量106.89万头,同比增长33.01%,其中商品猪销量60.69万头(约20万头是通过外购仔猪并结合“公司+农户”方式养殖出栏),种猪销量11.47万头,仔猪销量34.73万头,肥猪及种猪分别较上年同期增长96.34%、22.54%、仔猪较上年同期减少13.37%。2021年公司实现生猪销售收入202,992.61万元,同比减少6.45%,毛利率同比下降28.93个百分点。报告期内,公司持续加强饲料的研发活动,强化饲料产品的技术优势,落实降本增效策略提升效益:1)加强研发创新,对教槽料营养方案进行全新升级和优化,提出“三好”活性教槽料理念,重点从高采食、低腹泻、高增重角度来提升教槽料的产品力,实现好吃、好养、好快的“三好”目标;2)积极响应农业农村部《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》,使用非常规原料种类10个,优化了公司饲料成本;3)探索与分析新营销模式,加大推广新产品活性教保猪料,巩固老客户销量,开发线下新客户、网络市场客户;4)加强应收款管控及呆坏账催收。通过实施上述举措,报告期内饲料业务实现产销双增长,应收账款回收等工作取得突破。2021年公司实现饲料销售102.46万吨(包括内部销售40.47万吨),同比增长62.69%,其中外销同比增长35.65%;饲料销售收入231,720.96万元,同比增长48.43%。动保业务2021年持续优化产品工艺、开发新产品、扩大生产规模。2021年实现营业收入14,485.94万元,同比增长37.43%,占公司营业收入2.98%,对公司贡献有限。报告期内,为盘活公司资产、优化资源配置、回收现金流、聚焦生猪养殖核心发展战略,公司通过挂牌方式对盈华讯方进行了整体剥离,出售盈华讯方对公司2021年税前损益影响金额为-16,793.82万元。公司并于2021年11月完成了出售盈华讯方100%的工商变更手续,截至本公告披露日,公司已收到近70%的股权交易款。同时,报告期内公司还处置了五常润农、抚州金新农等其他低效资产,以更加聚焦主业,有效化解风险。报告期内,面对生猪价格的快速下行,为保障公司现金流的安全,公司根据资金状况对公司2021年度的经营目标及工程项目及时调整,调减了经营目标,优先保证在建项目按计划进行,暂缓部分新建项目,减少资本性支出,把工作重心转移到用好现有产能做到“满线或满场”生产中来,重新核定各经营主体资金使用量,做到量入为出。同时,为做好2022年目标规划,公司积极拓宽融资渠道,准备好“过冬”资金,报告期末,公司账面货币资金约7.8亿,为2022年寒冬做足准备。2021年下半年以来,公司实施了深度组织机构改革,凝练企业文化硬核,以打造风清气正、面向未来的团队为目标,全面从严治企,整顿工作作风,干部员工的紧迫感和危机感明显增强,企业活力明显提高;公司总部职能部门优化重组,减少管理层级;业务体系去掉了板块和大区管理体系的划分,组建以法人治理为基本特征和基础要求的实体公司;各单位实行“最小经营单元”的管理方式,经营单元实行“首长负责制”;淘汰低效分子公司,合并部分子公司,共完成处置或注销子公司21家。2021年公司基本完成了组织变革、奠定了发展的组织基础和体系基础,基本完善了领导力建设,基本梳理清楚公司未来一段时间的战略方向和管理细化方向。2022年公司将站在新的历史起点来推进各项工作,推动公司持续发展!我国生猪行业正处于从散户为主到规模化为主的过渡阶段,养殖规模化、集约化、智能化发展趋势加速,新旧动能加快转换。2021年12月,农业农村部发布了《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,提出要加快推进畜牧业现代化、加快畜禽种业自主创新、优化区域布局、推进屠宰行业转型升级、推进畜禽养殖废弃物资源化利用等。规模化、标准化养殖发展趋势加速。规模化养殖在生物安全防控、原材料采购、标准化生产、人均效率等方面优势明显,通过规模化、标准化养殖,提高养殖技术水平,按照企业的生产计划有目的地、均衡地生产商品猪,有利于保证市场猪肉供应的平衡,有效缓解季节性供需矛盾和周期性波动,提高我国畜禽产品的质量,符合社会和行业发展的需求。国家出台了诸多政策,鼓励生猪生产企业提升畜禽养殖集约化水平、因地制宜发展规模化养殖、推行全面标准化生产方式、提升设施装备水平,推动生猪养殖向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展。育种创新、良种繁育推广加快。国家将构建以市场为导向、企业为主体、产学研深度融合的现代畜禽种业创新体系,重点支持发展区域性种猪联合育种,稳步提升瘦肉型品种生产性能,支持地方品种持续选育提质增效,加快培育一批生产性能水平高、综合性状优良、重点性状突出的新品种,不断提高优质种源供给能力。同时结合各地资源条件和养殖基础,明确优势区域主推品种,健全畜禽良种推广体系。区域布局持续优化。根据经济社会发展水平、资源环境承载能力、市场消费需求等因素,全国生猪养殖业划分为调出区、主销区和产销平衡区。调出区,将稳步扩大现有产能,加快产业转型升级,提升规模化、标准化、产业化水平,实现稳产增产。主销区,将重点引导大中型企业建设养殖基地,确保一定的自给率。产销平衡区,将重点挖掘增产潜力,推进适度规模经营,因地制宜发展地区特色养殖,确保基本自给。我国饲料行业经过多年的发展,进入经济、生态、社会效益并重的高质量绿色发展新阶段,并呈现饲料精准配料、配方结构趋向多元化、行业创新加快推进等发展趋势。饲料精准配方仍是重点。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出要系统开展饲料资源调查,科学评价常用饲料原料的有效营养成分,完善饲料原料营养价值数据库,推广饲料精准配制技术,推动精准配料、精准用料,提升饲料产品品质和利用效率。配方结构趋向多元化。农业农村部提出要充分挖掘利用现有饲料资源,建立精准的营养价值参数,优化调整饲料配方结构,构建具有中国特色的多元化料配方体系。立足国情构建新型日粮配方结构,推行低蛋白日粮,综合利用小麦、稻谷、大麦、高粱等谷物原粮和麦麸、米糠等粮食加工副产物,以及实施餐桌剩余食物饲料化利用等。创新加快推进。2021年我国全球首次实现了工厂化条件下利用无机物大规模生产优质蛋白原料,饲料原料基础参数评定进度加快,营养价值数据库进一步完善,低蛋白日粮、饲料精准配方和精细加工等技术加快普及。未来,饲料行业仍将顺应高质量发展的内在需要,高效利用资源、科技创新、技术创新、以绿色驱动发展、促进产业融合,全面推动畜牧饲料业高质量绿色发展,做强饲料工业。公司以生猪养殖和饲料业务为核心,计划在东北、华中、华南、华东等四个重点区域内,结合“自繁自养”的产业发展模式,以育种、疾病防控体系建设为支撑,以饲料、智能养殖为依托,在局部优势区域内形成一体化布局,大力发展生猪养殖。养殖业务:建立“标准化、规模化、智能化、生态化”的“四化”养殖模式,结合公司现有的饲料、种猪业务实际情况等因素综合考虑,在东北、华中、华南、华东等区域重点规划生猪养殖产业,将储备的养殖土地资源完成项目建设落地。饲料业务:以东北、华中、华南、华东四大区域为主,建立教保料、母猪料、全价料、生物发酵饲料全产品体系,为成长型的专业化及集团化的养猪企业提供全程营养及系统解决方案,增强客户黏性。基于公司战略规划,未来会更加聚焦饲料和养殖主业,继续处置非主营业务或其他闲置资产,全心围绕养殖产业链发展。为满足公司投资发展需要,公司坚持业务发展的可持续性与财务风险的可控性相结合原则,充分利用大股东的实力与资本市场的融资能力,构建多元化的融资渠道,以保障公司战略实现所需的资金,实现跨越式发展。2021年公司实现饲料销量102.46万吨(含内销)、生猪销量106.89万头,实现营业收入48.67亿元,公司于2021年中期根据行情的变化,主动淘汰了部分低效生猪产能,并相应下调了生猪出栏经营计划,因此公司整体预算达成率均低于年初的预期目标。2022年,行业依然会面临着新冠与非瘟“双疫情”带来的影响,公司将按照《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的要求,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻中央经济工作会议精神,促进公司现代农业业务特别是生猪养殖业务高质量发展,促进共同富裕,推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化。结合目前国内生猪行情、公司生猪项目的建设投产进度和公司饲料业务发展情况等因素,本着务实作风、安全求生存、适度发展谋未来的主基调,公司制定2022年度经营计划如下:预计饲料销售125万吨(含内销)、生猪销售130万头,预计实现营业收入60亿元。公司将通过以下策略和行动实现上述目标:养殖业务:在局部区域内形成一体化布局,打造具有多个国家核心育种基地的生猪种业一体化企业。饲料业务:发挥猪用前期料的研发优势,成为具有明显技术优势的猪用饲料生产企业。加强公司B7级(经理级)及以上领导干部的管理,从严治企,提升各层级执行力;建立和完善全员共享的基础激励长效机制和完成阶段目标的破堡垒机制;继续全面推进最小经营单元管理模式落地,突出主体责任,激发组织活力;优化团队、技术、信息、管理体系,改进流程提升管理效率。针对公司整体和局部的痛点难点开展专项行动,全方位强化公司基础、提升公司盈利能力和可持续经营能力,具体包括:启动“现金为王”清理专项行动,实体公司以现金流为正作为存续的基础条件;启动激励专项行动,基础激励和指标完成激励共同推进;启动“苦练内功”技术突破专项行动,非瘟攻关、饲料配方技术、生物安全等重点突破;启动应收账款专项清收行动,努力争取2022年历史应收款清零等。建立生猪养殖业务低成本高效养猪体系,进一步降本增效,主要措施包括:1)产能配套:执行“满线、满场”原则,实现育肥配套、经营可控;2)完善技术体系:完善实体公司技术团队建设,建立养猪培训基地,输出能满足生产需求的技术人员;推行最适单元格精细化管理模式,提升生产关键指标;3)狠抓痛点和难点:严抓非瘟防控,力保繁殖场不发生重大疫情,种猪场做好蓝耳、伪狂犬等疾病净化,降低全程死亡率,通过专项滚动提升计划严抓复配率,提升异常场繁殖成绩;4)强化种猪优势:保持核心群、优质种猪场蓝耳双阴,在行业产能恢复期做好种猪销售;持续做好核心群育种工作,为内部产能逐步满负荷提供优质种猪。饲料业务要继续提质增效,主要措施包括:1)外销增量:确定饲料外销增量50%目标;核心教保料提质增效,提高销